資産状況の定点観測

こんにちは、ロックです。
今回は、2025年7月末時点の私の資産状況を記録として残しておきたいと思います。
自分自身の振り返り兼備忘録として、同じように資産形成に取り組む方の参考になれば幸いです。

定点観測の内容について

この定点観測では、以下の2つの観点で記録を残していきます。

国内外の個別株式の評価額を月末時点で集計します。

長期積立用のインデックス投資を中心とした投資信託の評価額です。

特定口座＋NISA口座合計：1,385,380円

NISA口座＋iDeCo口座合計：4,028,412円

個別株＋投資信託合計：5,413,792円

円安が進む中、投資信託の資産額が先月と比較するとおおきく伸びたなぁというのが今月の資産額を見て感じることですね。

もちろん、円高に振れてしまえば来月は資産額は急落となるとも思いますが💦

そして、私の投資信託の軸はS &P500とオルカンの２種類ですが、ここ最近感じることがありまして。

いつか取り崩しを行うタイミングとなった時、２種類ある商品のバランスを考えながら取り崩すのは意外と精神的にストレスを感じるかもしれないと思い始めています。

それが頭にあったので、iDeCoについては全てオルカンの運用にしてみたのですが、これが実に心地良いんですよね。

時期はまだ決めかねていますが、早ければ来月にでもNISA口座についてもS＆P５００は一旦現金化し、全てオルカンの積み立てに変更しようかなと考え中です。

このブログの内容はあくまで筆者個人の記録・感想です。
投資は元本保証のないリスクを伴います。最終的な投資判断は、ご自身の責任でお願いいたします。

今後も定期的に更新していきますので、よろしければご覧いただけると嬉しいです😊
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