資産状況の定点観測
こんにちは、ロックです！
今回は、2025年5月末時点の私の資産状況を記録として残しておきたいと思います。
今後も、月末ごとにこのような「資産の定点観測」を行っていく予定です。
自分自身の振り返り兼備忘録として、同じように資産形成に取り組む方の参考になれば幸いです。
この記事でわかること
- 個人の投資記録を見るときの注意点
- 購入・配当・資産推移を自分の家計に置き換える視点
- 真似ではなく判断材料として読むコツ
この記事では、筆者がどのように投資を振り返っているかを記録しています。購入理由や家計管理の考え方を、自分の場合に置き換えて読む材料にしてください。
今後の集計方針について
この定点観測では、以下の2つの観点で記録を残していきます。
① 個別株（特定口座＋NISA口座）
国内外の個別株式の評価額を月末時点で集計します。
② 投資信託（NISA口座＋iDeCo口座）
長期積立用のインデックス投資を中心とした投資信託の評価額です。
※現在、企業型確定拠出年金で積み立てた資産をiDeCoへ移管中のため、今回のiDeCo口座の記録は移管予定の確定拠出年金の金額となります。
2025年5月末の資産状況
個別株の評価額
特定口座＋NISA口座合計：1,267,522円
投資信託の評価額
NISA口座＋iDeCo口座合計：3,619,218円
資産全体の合計評価額
個別株＋投資信託合計：4,886,740円
今後の予定・記録内容
今後は、資産総額の記録に加えて、以下のような内容も記事にしていきたいと考えています。
- 配当金の受取記録
- 株主優待の受け取り記録と内容紹介
- 個別株の売買記録
資産運用や老後資金の準備に興味のある方に、少しでも参考になれば嬉しいです。
この投資記録を読むときの確認ポイント
- 筆者の判断理由や振り返りを参考材料として読む
- 自分の生活費や予備費を先に確保しているか
- 購入理由・保有目的・リスクを自分で説明できるか
- 短期の結果だけで判断していないか
最後に（ご注意）
このブログの内容はあくまで筆者個人の記録・感想です。
投資は元本保証のないリスクを伴います。最終的な投資判断は、ご自身の責任でお願いいたします。
今後も定期的に更新していきますので、よろしければご覧いただけると嬉しいです😊
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