投資に関する知識や考え方 NISAの金融機関は変更できる？翌年に向けた手順と保有商品の注意点の巻
NISAの金融機関は年単位で変更できますが、保有商品は新しいNISA口座へ移せません。2027年分を例に、変更できる時期、必要書類、積立・分配金再投資の注意点、旧口座に残す商品の管理を解説します。
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投資に関する知識や考え方 投資信託は買った後に何を見る？月次レポート7項目と見直しサインの巻
投資信託を買った後に月次レポートで確認したい7項目を解説。基準価額、分配金再投資、ベンチマーク、純資産総額、組入内容の見方と、すぐ売らずに詳しく確認するサインを整理します。
投資に関する知識や考え方 投資信託のリバランスは必要？年1回でできる資産配分の見直し手順の巻
投資信託の配分が崩れたとき、年1回の確認と乖離幅で判断し、売却より先に積立額で調整する手順を解説。生活防衛資金、NISAの枠・損益通算の注意、10項目チェックリストも整理します。
老後に関する知識や考え方 介護と投資は、実はつながっている｜お金の備えは「順番」が大切の巻
「介護に備えるなら、今のうちに投資をしたほうがいいのでしょうか」こんな質問をいただくことがあります。たしかに、介護にはお金がかかりますし、将来に向けて資産を準備することも大切です。その意味では、介護と投資は無関係ではありません。ただし、答え...
投資に関する知識や考え方 株価下落でも焦らない｜介護費用を守る長期・積立・分散の考え方の巻
株価が下がると、「介護費用まで減ってしまうのでは」「今すぐ売ったほうがよいのか」と不安になるのは自然なことです。ただし、介護に備えるお金は必要になる時期を正確に読みにくいため、単に「長期だから持ち続ける」と考えるだけでは足りません。大切なの...
投資に関する知識や考え方 介護費用を投資に回してもいい？使う時期で預貯金と運用を分ける方法の巻
老後や親の介護に備えてお金を増やしたい一方、「必要になったときに相場が下がっていたら困る」と不安になる人もいるでしょう。介護は始まる時期も期間も読みにくく、急な住宅改修、入院、施設入居などでまとまった現金が必要になることがあります。近く使う...
筆者自身の投資の記録 2026年1月第4週にプラップジャパンを3株購入｜3,372円の巻
2026年1月第4週は、プラップジャパン（2449）をNISA口座で3株購入しました。この記事では、購入額と配当の計算だけでなく、購入理由、事業内容、確認しておきたいリスク、購入後の配当見込みまで記録します。今回の購入結果購入銘柄：プラップ...
筆者自身の投資の記録 2026年1月第2週にデジタルアーツを1株購入｜6,020円の巻
2026年1月第2週は、デジタルアーツ（2326）をNISA口座で1株購入しました。購入額は6,020円です。2026年最初の取引として、購入時に確認した数字、保有理由、見落としてはいけないリスクを記録します。今回の購入内容銘柄：デジタルア...
筆者自身の投資の記録 2025年の投資収支を公開｜配当4万1,427円・2026年目標の巻
2025年の投資結果を振り返ると、受取配当金は4万1,427円（税引後）、株主優待は8,500円相当、売却益は7万5,322円（税引前）でした。この記事では、成果だけでなく、集計時の注意点と2026年の資産形成ルールまで整理します。2025...
筆者自身の投資の記録 2025年12月末の投資資産は約624万円｜前月比約25万円増の巻
2025年12月29日時点の投資資産を集計したところ、個別株と投資信託の合計は約624万4,200円でした。前月末の599万6,539円からは24万7,661円増（約4.1％増）です。ただし、この増加額には追加投資や入金、相場変動などが含ま...