筆者自身の投資の記録 2026年2月末の運用資産は6,363,515円｜内訳と評価損益の巻
2026年2月末の記録として、個別株と投資信託の評価額を集計しました。運用資産は合計6,363,515円で、取得額・拠出額との比較による評価差額は合計1,571,639円でした。金額の増減だけでなく、何に偏っているか、必要なときに引き出せる...
投資信託
筆者自身の投資の記録 筆者自身の投資の記録 2026年1月末の運用資産6,355,640円｜個別株と投資信託の内訳の巻
2026年1月末の定点観測として、個別株と投資信託の評価額を整理しました。月末に近い2026年1月29日時点の運用資産は、合計6,355,640円です。2026年1月末の運用状況個別株：1,794,254円（28.2％）投資信託：4,561...
筆者自身の投資の記録 2025年12月末の投資資産は約624万円｜前月比約25万円増の巻
2025年12月29日時点の投資資産を集計したところ、個別株と投資信託の合計は約624万4,200円でした。前月末の599万6,539円からは24万7,661円増（約4.1％増）です。ただし、この増加額には追加投資や入金、相場変動などが含ま...
筆者自身の投資の記録 2025年11月末の投資資産は599万6,539円｜前月比6万6,897円増の巻
2025年11月27日時点の投資資産を集計したところ、評価額は599万6,539円でした。10月末付近の592万9,642円から6万6,897円増（約1.1％増）です。2025年11月末付近の要点投資資産の合計：5,996,539円前月比：...
筆者自身の投資の記録 2025年10月末の投資資産は592万9,642円｜前月比20万702円増の巻
2025年10月30日時点の投資資産を集計したところ、評価額は592万9,642円でした。9月末の572万8,940円から20万702円増（約3.5％増）です。2025年10月末の要点投資資産の合計：5,929,642円前月比：200,70...
筆者自身の投資の記録 2025年9月末の投資資産は572万8,940円｜前月比21万6,857円増の巻
2025年9月末の投資資産は572万8,940円2025年9月末時点の投資資産を集計したところ、評価額は572万8,940円でした。前月末の551万2,083円から21万6,857円増（約3.9％増）です。今月の要点投資資産の合計：572万...
筆者自身の投資の記録 2025年8月末の投資資産は551万2,083円｜個別株27.1％・投資信託72.9％の巻
2025年8月末の投資資産は、個別株と投資信託を合わせて5,512,083円でした。内訳は個別株1,494,141円、投資信託4,017,942円です。資産全体に占める割合は、個別株が約27.1％、投資信託が約72.9％となりました。202...
老後に関する知識や考え方 老後資金はどう使う？介護費と投資コストを「高い・安い」で決めない判断基準の巻
「月30万円の施設なら安心」「信託報酬が安い投資信託なら得」。どちらも一部の要素は見ていますが、価格だけでは結論を出せません。介護サービスは高額でも本人に必要な支援が足りないことがあり、投資商品は低コストでも元本割れがあります。私は社会福祉...
投資に関する知識や考え方 投資信託の売り時はいつ？売却・一部売却・保有継続を決める12の確認項目の巻
投資信託に利益が出ると「今のうちに売るべきか」、値下がりすると「これ以上下がる前に売るべきか」と迷います。しかし、価格だけを見ても、自分にとっての売り時は決まりません。投資した目的、使う時期、必要額、資産配分、税金を一緒に確認する必要があり...
筆者自身の投資の記録 2025年6月末の投資資産は509万6443円｜500万円突破を前月比で検算の巻
2025年6月末の投資口座の評価額は、個別株1,310,147円と投資信託3,786,296円を合わせて5,096,443円でした。投資を始めて約7年で、初めて500万円を超えた月です。ただし、500万円を上回った幅は96,443円、月末評...