投資に関する知識や考え方 NISAの金融機関は変更できる？翌年に向けた手順と保有商品の注意点の巻
NISAの金融機関は年単位で変更できますが、保有商品は新しいNISA口座へ移せません。2027年分を例に、変更できる時期、必要書類、積立・分配金再投資の注意点、旧口座に残す商品の管理を解説します。
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筆者自身の投資の記録 2026年9月末の運用資産721万1,155円｜前月比18万1,055円減の巻
2026年9月末の運用資産は7,211,155円で、8月末より181,055円減少。個別株2,029,289円、投資信託5,181,866円の内訳、購入5,282円、受取配当1,957円、2027年の年間配当見込みをまとめます。
投資に関する知識や考え方 投資信託は買った後に何を見る？月次レポート7項目と見直しサインの巻
投資信託を買った後に月次レポートで確認したい7項目を解説。基準価額、分配金再投資、ベンチマーク、純資産総額、組入内容の見方と、すぐ売らずに詳しく確認するサインを整理します。
筆者自身の投資の記録 2026年8月末の運用資産739万2,210円｜前月比32万3,260円増の巻
2026年8月末の運用資産は、個別株2,081,887円、投資信託5,310,323円、合計7,392,210円でした。2026年7月末の運用資産7,068,950円から323,260円増えています。8月は個別株を合計55,353円購入し、...
筆者自身の投資の記録 2026年7月末の運用資産706万8,950円｜前月比14万757円増の巻
2026年7月末の運用資産は、個別株1,927,573円、投資信託5,141,377円、合計7,068,950円でした。2026年6月末の6,928,193円から140,757円増えています。2026年7月末の結果個別株：1,927,573...
筆者自身の投資の記録 2026年6月末の運用資産692万8,193円｜前月比4,611円増の巻
2026年6月末時点の運用資産は、個別株1,811,706円、投資信託5,116,487円、合計6,928,193円でした。2026年5月末の6,923,582円から4,611円増えています。2026年6月末の結果個別株：1,811,706...
投資に関する知識や考え方 介護費を投資で準備するときの5つの落とし穴｜現金化と取り崩しの考え方の巻
介護費用を準備するために投資を始めたい人だけでなく、すでにNISAや投資信託を持ち、「介護が必要になったらどう取り崩すか」を考えている人もいるでしょう。投資には資産を育てる役割がありますが、介護費用は必要な日に支払えなければ困ります。結論は...
筆者自身の投資の記録 2026年5月末の運用資産692万3,582円｜前月比33万6,749円増の巻
2026年5月末時点の個別株と投資信託の評価額を記録します。今回の運用資産は6,923,582円で、2026年4月末より336,749円増えました。2026年5月末の運用資産個別株：1,790,954円（25.9％）投資信託：5,132,6...
筆者自身の投資の記録 2026年4月末の運用資産658万6,833円｜資産配分を確認の巻
2026年4月末時点の個別株と投資信託の評価額を記録します。今回の合計は6,586,833円でした。毎月同じ基準で残すことで、値動きだけに一喜一憂せず、資産配分と積立方針を見直す材料にします。2026年4月末の運用資産個別株：1,691,7...
筆者自身の投資の記録 2026年3月末の運用資産は6,085,642円｜前月比277,873円減の巻
2026年3月末の運用資産を集計したところ、個別株と投資信託の合計は6,085,642円でした。取得額・拠出額との比較による評価差額は合計1,107,380円です。前月末の6,363,515円からは277,873円減少しました。2026年3...